失业音乐家发现公寓里的小老鼠不仅能作曲，还打算帮他赢得百万奖金大赛。
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落魄钢琴师阿伦被房东下了最后通牒，绝望中发现自己墙洞里住着一只名叫皮普的小老鼠。皮普不仅听得懂音乐，还能用迷你指挥棒完美复刻经典曲目。阿伦灵机一动，将皮普藏进礼帽带上选秀舞台，一人一鼠的组合迅速走红。然而，嫉妒的评委发现了皮普的秘密，联合动物管制局设下圈套。在决赛夜，阿伦面临选择：是保住名利放弃皮普，还是毁掉前途拯救朋友。最终，他砸碎了奖杯，带着皮普在漫天彩带中逃出剧场。影片结尾，他们开了一家只接待流浪动物的地下音乐酒吧，墙壁上挂着那顶旧礼帽。
用夸张的都市童话包裹了最朴素的友谊命题。老鼠皮普的动画细节令人叫绝，尤其是它用火柴棍当指挥棒的样子。结局没有落入“人类胜利”的俗套，而是让两个灵魂平等地选择了彼此，温暖得让人眼眶发热。
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