昭和四十四年，一名不愿用枪的老派黑道，被迫在汽车爆炸和机关枪里守护最后的人情。
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1969年，日本经济高速增长，传统黑道“任侠”被暴力团取代。黑帮组织“关东睦会”的老干部龙崎，是出了名的不碰枪只用拳头的怪人。年轻一代用机枪扫平敌对势力时，龙崎还在用手写书信调停矛盾。当敌对组织绑架了老组长的孙女要求交换地盘，年轻干部主张强攻，龙崎单枪匹马闯入对方事务所，用拳头放倒二十个持枪保镖，救出女孩。最后一幕，龙崎坐在荒川河边擦手上的血，旁边放着那把从没开过枪的旧手枪。他说：“昭和结束了，我也该结束了。”黑帮电影在此处化为对旧时代仁义的葬歌。
粗粝、阳刚、悲凉。打斗戏笨拙而真实，不花哨但拳拳到骨。龙崎最后那句台词像一把刀，划开了整个平成前的黑帮史。献给所有跟不上时代的人。
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