一个内向的黑人男孩在吸毒的母亲和欺凌他的同学之间长大，而唯一给他温暖的人，是一个在海边教他游泳的毒贩。
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这是一部关于男孩塞隆的三幕成长史诗。童年时，外号“小不点”的他瘦弱敏感，被同学追打，无意中躲进一个毒贩胡安的家里，在那里他第一次感受到了父爱，但也发现了母亲吸毒的真相。少年时，他依然内向，唯一的朋友凯文在海边的一吻让他认清了自己的性取向，但紧接着凯文为了在混混中立足，背叛并殴打了他。成年后，塞隆练就了一身肌肉，戴上金链子，成了亚特兰大的毒贩，完全活成了胡安的样子。直到一个深夜，他接到了出狱后的凯文打来的电话。那个曾经不敢触碰月光的人，终于鼓起勇气，开着车穿越黑夜，去寻找那个被遗忘在身体里的、脆弱的自己。
这是一首关于黑人男性情感困境的散文诗。导演用极其温柔的镜头凝视着残酷的街头，蓝色调的画面美得令人心碎。没有激烈的反抗，只有压抑后的爆发。最后那一幕厨房里的对视，胜过了千言万语，关于爱，关于成长，关于接纳。
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